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兴欣新材2023年年度董事会经营评述

来源:产品展示    发布时间:2024-03-28 05:12:57

产品介绍

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中化工行业的披露要求

  根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于 C26“化学原料和化学制品制造业”。

  公司所处行业是精细化工行业,所处的细致划分领域主要是有机胺类中的哌嗪行业、酰胺行业等。

  化工可大致分为石油化学工业、基础化工和精细化工三大类,其中精细化工是指生产精细化学品的领域。精细化工是当今世界化学工业发展的战略重点,也是发展最快、最具活力的新兴领域之一。由于精细化学品的难以替代性,其应用场景范围不断向纵深扩张,产品覆盖了社会经济生活的每个方面,大范围的应用于医药、农药、燃料、电子材料、食品添加剂、航空航天、汽车、机械、建筑新材料、新能源技术及环保等众多领域。全力发展精细化工是当今世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产值和扩大经济效益的战略重点。

  哌嗪是一种无色透明的晶体。哌嗪及其衍生物一开始主要作为喹诺酮类抗生素的医药中间体,随着国内外对哌嗪及其衍生物研发的不断深入,哌嗪及其衍生物的新用途不断涌现,应用场景范围逐步拓展至电子化学品、环保化学品、高分子材料、生物制药等领域。哌嗪系列新产品最重要的包含哌嗪及哌嗪衍生物,哌嗪衍生物一般由哌嗪进一步反应得到。

  哌嗪衍生物,在结构上是指哌嗪环上的氢被取代基取代的化合物的总称。由于取代基的种类非常之多,所以也导致哌嗪系列新产品的种类非常之多。由于哌嗪环“N”上的氢被取代后,可以使新化合物表现出不同的性质,因此哌嗪系列新产品的应用场景范围也十分普遍,目前公司的哌嗪系列新产品在电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等领域都有应用。除此之外,哌嗪及其衍生物还有别的广泛用途,如哌嗪与甲醛、二硫化碳等反应生产 1,4-双-(二硫代酯基)哌嗪,可作为橡胶硫化促进剂,直接用于硫化卤素合成橡胶;N,N’-二甲基哌嗪与磷酸锆复合能够获得减摩抗磨能力显著提升的润滑脂;由哌嗪、八甲基环四硅氧烷和硅油合成得到的聚醚嵌段哌嗪硅油,克服了传统氨基硅油处理织物不耐黄变及亲水性差的缺点;由哌嗪得到的双中心哌嗪类离子液体,能够适用于电解液和锂电子电池,已显示出优良的电化学性能等。

  未来,随着哌嗪及其衍生物在电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等领域的应用持续不断的增加,以及其他应用领域的不断拓展,哌嗪及其衍生物的需求将保持增长趋势。

  酰胺,一般是指含有酰胺键的化合物。常见的有甲酰胺、乙酰胺、丙酰胺、碳酰胺等,种类非常之多,其中甲酰胺、丙酰胺在有机反应中,不仅广泛用作反应的溶剂,也是有机合成的重要中间体。

  公司生产的酰胺类产品主要为 N,N-二甲基丙酰胺,是一种无色透明液体。N,N-二甲基丙酰胺与N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)等互为同系物,理化性质具有一定的相似性,属于高沸点的极性非质子性溶剂,能溶解多种有机物,具有一定的耐热性,在合成材料、石油加工和石油化学工业部门有着比较广泛的用途。N,N-二甲基丙酰胺可当作聚酰亚胺、聚砜酰胺及其它高分子化合物合成的溶剂,可以用作涂料的粘合剂,也可当作纤维与薄膜生产中的反应介质。近年来,其应用已拓展到湿电子化学品,用于光刻胶的剥离液。

  鉴于N,N-二甲基甲酰胺(DMF)在蒸发后,可经呼吸道吸收,液体也可经完整的皮肤及消化道进入人体引起中毒,世界上各国开始限制N,N-二甲基甲酰胺(DMF)的使用。相对而言,公司生产的N,N-二甲基丙酰胺具有沸点高、不易挥发、溶解性好等特点,环境友好。随着各国环保标准的逐步的提升,N,N-二甲基丙酰胺在光刻胶、合成材料等领域的应用逐步的提升,公司酰胺类产品的市场发展空间较大。

  我国的精细化工企业以非公有制企业为主,大部分产能规模较小,因而大多分布在在中低端市场,面临激烈的市场之间的竞争。随着我们国家的精细化工行业加快速度进行发展,涌现了一批大型精细化工企业,凭借优质的产品质量,在部分细致划分领域已与国际化工巨头展开直接竞争。另外,随着近年来国家环保监管趋严、安全压力递增,众多精细化工行业的中小企业逐步退出市场,未来,精细化工行业的市场集中度将不断的提高。在哌嗪衍生物细分市场,公司作为行业领先的哌嗪衍生物制造商,占据了全球哌嗪衍生物细分市场的主要市场占有率。随公司的募投项目等逐步投产,公司的市场占有率有望进一步提升。

  经过多年的发展,公司已发展成为了行业领先的哌嗪衍生物生产商,打造了完整的哌嗪衍生物产业链,涵盖了N-羟乙基哌嗪、三乙烯二胺、N-甲基哌嗪、N-乙基哌嗪、脱硫脱碳剂等产品线,在哌嗪衍生物种类、产能及性能等方面均处于行业领先水平。

  公司主要原材料包括六八哌嗪和乙二胺。2023年,受宏观经济环境变化导致下游需求呈现一定下滑趋势、海运逐步恢复等因素影响,六八哌嗪供应紧张问题得到一定缓解,2023年六八哌嗪价格较2022年一下子就下降。受到宏观经济环境变化导致下游需求呈现一定下滑趋势、进口乙二胺增加、市场新产能投产等因素影响,2023年乙二胺价格较2022年大幅下降。

  公司是行业领先的哌嗪衍生物制造商,已组建了一支知识型、专业化的研发技术团队,有关技术成果获得了教育部科学技术进步奖一等奖、浙江省科学技术成果等多个科技奖项,具备较强的哌嗪衍生物领域的科研能力。公司的研究开发和技术创新优势具体如下:

  公司通过在哌嗪领域多年的研发技术、积累,开发了纳米铜系复合催化剂,可以在一定程度上完成哌嗪联产N-烷基哌嗪的生产。

  哌嗪的传统生产的基本工艺为二氯乙烷与乙二胺/乙醇胺的胺解,会产生大量的含盐和有机胺废水,且哌嗪为联产品,选择性差。公司依据自身生产工艺特点,自主研发了纳米型铜系复合催化剂,使得原料的转化率达到99%以上,哌嗪系列产品的选择性高达95%以上,降低了生产成本。

  以N-羟乙基哌嗪为例,在精馏过程中可以实现脱水、脱色和N-羟乙基哌嗪的提纯。在这个过程中,公司的核心工艺体现在专用催化剂,其可以提升N-羟乙基哌嗪的品质。在医药、电子化学品等对N-羟乙基哌嗪质量要求比较高的行业,公司通过添加专用催化剂优化生产过程,使得N-羟乙基哌嗪的生产效率、品质及稳定性大幅提高。

  另外,公司自主研发了酸碱双功能催化剂,建立了以N-羟乙基哌嗪为原材料连续化生产三乙烯二胺的工艺,使得原子利用率提高,并显著降低三废产生。

  上述催化剂的研发,使得公司生产的基本工艺具有收率高、废物产生少、能耗低、易分离的优点,提升了产品的产量与质量。

  精细化工行业由于产品种类多,生产规模较小,通常采用间歇式单釜操作生产方式,具有安全生产压力大、生产效率低、污染物排放量大、能耗大等缺点。通过多年的技术积累,公司已实现哌嗪系列新产品连续化生产。由于采用了连续化、自动化生产技术,公司的生产过程更加安全、劳动生产率显著提高、生产环境更加清洁、产品质量和稳定性得到提升、能源和原料得到充分利用、原材料消耗同比降低,连续化生产技术使得公司在行业中获得了较强的竞争优势。

  公司在哌嗪衍生物上技术的积累,使公司实现了以哌嗪为核心的物料循环体系,即大多数产品都有多种生产工艺,可实现多种原料的相互替代,使公司可以在原料市场波动时,可以选择最为廉价的原料生产,降低公司生产成本。

  哌嗪是物料循环的基础,公司可以六八哌嗪为原料脱水生产哌嗪,同时开发了以乙二胺和环氧乙烷为初始原料,经羟乙基乙二胺来生产哌嗪的工艺,使公司可以在六八哌嗪、乙二胺、羟乙基乙二胺三种原材料之间选择具有成本优势的原料进行生产。然后,公司以哌嗪(六八哌嗪)为原料,生产N-甲基哌嗪、N-乙基哌嗪、N-羟乙基哌嗪、脱硫脱碳剂等一系列哌嗪衍生物产品。公司上述技术已于2015年2月获得教育部颁发的“科学技术进步奖一等奖”(证书号2014-181),并取得了“一种2-羟乙基哌嗪的制备方法”、“一种催化加氢制备哌嗪或烷基哌嗪的方法”、“一种二(2-羟乙基)哌嗪的制备方法”等多项发明专利。

  在哌嗪的基础上,公司开发了以哌嗪的副产品为原料生产三乙烯二胺的工艺,并在此基础之上进一步开发了以N-羟乙基哌嗪为原料和以乙二胺为原料生产三乙烯二胺的工艺,能轻松实现多种原料的切换。掌握多种三乙烯二胺的工艺路线使得公司不但可以根据原材料的市场价格情况选择成本更低的工艺路线,同时还可以提高哌嗪生产工艺的物料利用率,降低哌嗪生产成本,在市场环境发生较大变动时始终保持竞争优势。

  另一方面,公司基于完整的物料循环产业链,建立了水、热等能源的综合利用,不仅节约了能源,且符合绿色环保、可持续发展的理念。

  凭借多年的研发投入和生产实践,公司掌握了多项核心技术,同时依托自主研发的多种纳米复合催化剂,公司生产的多项产品已具有行业领先的产品性能,N-羟乙基哌嗪、N,N-二甲基丙酰胺、羟乙基乙二胺、五甲基二乙烯三胺等产品已达到电子级的纯度要求,即金属离子浓度达到ppb级别,远高于工业级精细化学品。以公司生产的N-羟乙基哌嗪为例,其金属离子浓度均小于20ppb,能够满足光刻胶剥离液等超净高纯试剂对精细化学品的纯度要求。

  公司通过对哌嗪系列产品多年的研究和生产,不断完善产品结构,已成功开发出一系列富有竞争力和市场差异化的产品,产品种类达20余种。丰富的产品线,有利于公司全方位满足大型客户的多样化需求,便于其集中采购。

  公司是行业领先的哌嗪衍生物生产商,规模化生产可有效提升产量,降低单位产品的成本。同时,由于公司产品种类齐全,在产品需求发生变化时,可灵活调整生产重点,使公司在市场竞争中保持有利地位,保障公司经济效益的平稳发展。

  供应商方面,鉴于公司在哌嗪系列产品的生产规模在行业内已处于领先地位,原材料采购规模较大,使得公司在原材料采购货源和价格等方面有一定优势。报告期内,公司主要向全球知名企业诺力昂、陶氏、巴斯夫等采购六八哌嗪,且与上述供应商建立了长期稳定的合作关系。六八哌嗪为上述供应商在生产乙二胺时的联产品,全球可大量消化上述供应商六八哌嗪产能的企业较少,随着公司产品线的不断扩张,产品种类的不断丰富,未来与上述供应商的合作将更加紧密。

  客户方面,公司凭借先进的专业生产技术、系列化的产品、良好的产品质量、稳定的供应及快速响应的营销服务,已与东进、京新药业(002020)、默克、华峰集团、壳牌、诺力昂等知名企业建立了紧密的战略合作关系并进入其全球采购体系。

  公司在与众多优秀企业交流合作过程中不断提升自身技术管理水平,在质量控制、环保安全管理等方面都得到了不同程度提升,并通过及时了解客户特殊需求,开发具有竞争能力、附加值较高的新应用领域和新产品,不断强化与下游客户的战略合作伙伴关系,进一步巩固在行业中的竞争领先优势。

  公司建立了一套完备的质量管理和控制体系,覆盖采购、生产、销售的全过程,并通过了ISO9001质量管理体系认证标准的体系认证。公司在原材料采购过程中严格控制原材料质量,在生产的全部过程中严格执行工艺标准,依托生产设备和信息化系统来实现质量控制,保证质量控制的持久、有效。在客户服务过程中,公司紧密跟踪产品使用情况,及时获取产品质量的反馈信息。公司通过严格的质量控制,树立起公司产品的品牌影响力。

  报告期,面对复杂严峻的国际国内经济形势,在全球主要经济体经济增速下滑,化工行业面临能源价格上涨,行业成本显著抬升,产品价格剧烈波动等不利形势下,在公司董事会正确领导下,公司坚持稳中求进,强化内部管理,统筹推进生产经营,严控生产安全管理,努力提高产品质量产量;努力拓宽营销渠道,提升营销管理水平;加大研发力度,推动技术改造和技术创新,增强公司核心竞争力;依托公司平台优势,保障生产原料稳定供应,产品及时销售。

  报告期内,尽管面临诸多不利因素的叠加冲击与交织影响,公司加强销售指标分解落实,深入了解国内国际市场,研判行业趋势和市场竞争环境,精准市场定位,制定科学的营销策略,同时构建专业素质高、执行力强、协作度统一的销售团队。以持续的激励和合理的业绩考核提升团队凝聚力。不断优化产品质量,提升客户满意度,保持客户信任度。报告期内公司实现营业收入 63,024.44 万元,比上年同期下降18.62%;归属于上市公司股东的净利润14,157.68 万元,比上年同期下降32.23% ;归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润13,892.41万元,比上年同期下降32.89%。 虽然公司的业务面临诸多挑战,销售收入、净利润有所下降,但在公司管理层的整体规划和部署下,夯实日常经营管理,稳定日常销售布局,扩大产品销量,进一步巩固了在哌嗪及其衍生物行业的领先地位。

  报告期内公司在巩固现有哌嗪及其衍生物行业领先地位的基础上,依托兴欣研发效率与校企合作平台支撑优势,进一步开发和拓展哌嗪及其衍生物新兴市场需求与业务领域。募投项目建设是公司未来短期内的工作重点,募投项目建设快速推进,将为公司未来发展积蓄能量。公司一年来严格根据项目建设规划,稳抓募投项目建设节点,推进“年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”,“ 8,800t/a 哌嗪系列产品、74,600t/a 重金属螯合剂、1,000t/ a双吗啉基乙基醚项目”,“ 研发大楼建设项目”的建设。“预计在 2024 年上半年开始部分募投项目逐步有序的进入试生产。

  报告期内公司坚持研发以服务生产经营为核心,持续开发和改进工艺,全年累计投入研发费用2,550.72 万元,公司研发中心已完成多个项目的研发阶段。公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素,加大研发投入力度,尽早将具有竞争力的新产品投放市场,公司持续聚焦于先进制造业研发创新以及进一步完善营销网络,以增强市场核心竞争优势,彰显效应。 公司不断完善知识产权管理体系,凭借多年的研发投入和生产实践,已掌握了多项核心技术,其中,“氮杂环类精细化学品中间体制备关键技术与产业化”项目与天津大学等单位联合获得教育部科学技术进步奖一等奖。同时,公司拥有浙江省“有机胺”省级高新技术企业研究开发中心、浙江省“隐形冠军”企业、浙江省“专精特新”中小企业等荣誉称号,子公司安徽兴欣为安徽省“专精特新”中小企业。

  报告期内,公司牢固树立底线思维,压紧压实安全环保主体责任,坚持本质安全、绿色发展,完成一系列隐患消除、 环境治理类改造项目,生命线工程进一步稳固。公司针对安全管理存在的薄弱环节,突出重点,采用风险分级管控与隐患排查治理相结合的安全管理思路,把安全生产责任管理落地到一线组长、班长和员工。同时鼓励创新,致力于用新的技术节约能源,通过建设新的智能化车间、关键工艺自动化改造、总控室(网络系统、指挥中心)的全面升级等项目,助力企业可持续发展,为全面绿色工厂、智慧工厂的建设迈出了重要一步。

  公司将巩固现有的优质客户资源,进一步增强客户黏性,并积极开拓市场, 将公司产品研发与市场需求相对接,提升公司产品的市场适应性和先进性,扩大公司的市场份额;同时,紧紧围绕公司发展战略及方向,全面提升公司的战略判断能力、技术研发能力及经营管理能力,积极求变、主动应变,释放公司增长潜力,推动公司高质量、可持续发展。

  公司将积极稳妥、保质保量地推进募投项目的实施,并随着募投项目的实施,逐步释放、优化公司的产线产能,全面提升生产经营效率和市场响应速度,为市场提供更多更好的产品,切实有效地提升公司市场竞争力。

  公司将持续加大研发投入,进一步提升公司技术储备的自主可控和弹性扩展能力。公司将围绕业务战略、客户需求,加速各产品领域的产品研发,提升产品的市场覆盖,促进智能化发展。另一方面,将进一步完善科技创新的激励机制,鼓励创新,营造创新的研发氛围。

  为适配公司发展战略规划,公司将通过组织结构优化、完善优秀人才激励机制等优良举措,进一步加大对人才的培养及引进力度,以构建高效杰出的人才队伍。公司将多渠道助力员工个人发展与公司发展相结合,逐步实现员工个人和公司的长期共赢发展。

  风险:公司净利润、毛利率波动受原材料价格变动较大。具体表现如下:在原材料价格持续上涨阶段,因产品成本存在一定滞后性,使得产品售价涨幅高于成本涨幅,产品毛利率偏高;在原材料价格持续下滑时期,因产品成本的滞后性,使得产品售价跌幅大于成本跌幅,产品毛利率存在较大程度下滑的风险。未来如果市场上原材料价格波动幅度较大,公司将面临经营业绩及毛利率波动的风险。

  应对措施:一方面公司已建立稳定的原材料供应渠道,并与主要供应商建立了长期的合作关系,可以有效减小原材料价格波动对经营业绩及毛利率的影响。另一方面公司对哌嗪系列产品具有较高的产品定价权,能够有效地将原材料成本的压力传导至下游。

  风险:公司主要从事有机胺类精细化学品的研发、生产和销售,产品包括哌嗪系列、酰胺系列等。随着国内外经济形势的变化,公司未来面临的竞争压力可能会有所增加,从而对公司经营业绩造成影响,具体表现在随着公司主要产品市场需求增加,行业内企业数目也有所增加,部分国外大型化工企业可能也会进入市场,导致市场竞争尤其价格竞争增加。如果公司不能及时发展壮大,可能在激烈的市场竞争中处于劣势,对经营业绩产生不利影响。

  应对措施:未来,公司仍将立足于有机胺类精细化学品,不断巩固自身在哌嗪衍生物领域的竞争优势,重点发展电子化学品、环保化学品、高分子材料以及医药中间体四大应用领域,进一步拓展市场和提升竞争力。

  公司将继续加大研发投入,抓住产业技术升级的有利时机,以质量为立足之本,以创新为发展之源,不断研发新技术的集成以节能降耗,不断优化产品结构、拓展产品应用以更好地服务于下游企业,促进下游电子、环保、高分子材料、医药行业的发展,使公司朝着科技化、专业化的方向迈进。

  风险:公司生产过程中会产生废水、废气、固废等污染物,随着公司生产规模的不断扩大,废水、废气、固废的排放量可能会相应增加,如果国家提高污染物排放标准,公司环保治理成本将增加,从而提高公司的运营成本。另外,如果公司发生意外情况,可能会对环境造成一定的污染,从而对公司的生产经营造成不利影响。

  应对措施:公司高度重视环境保护,依据清洁生产的理念,并不断根据最新生产环保要求进行环保设备更新,保证公司的持续经营能力。同时公司严格落实各项安全制度,严格实施设备定期检查和检修制度,加强设备的维护、保养和技术改造。

  风险:公司生产经营中部分原料、产品等属于危险化学品,如氢气、哌嗪等,在运输、储存、生产环节均存在发生危险化学品事故的风险。未来如果由于生产装置意外发生故障、员工操作不当或者自然灾害等原因,可能会引起火灾、爆炸等安全事故,从而威胁生产人员的健康和安全,给生产经营造成不利影响。

  应对措施:公司用于生产、销售的危险化学品,均按规定储存在专用仓库内,并由专人负责管理;储存数量构成重大危险源的环氧乙烷、金属钠等危险化学品,均在专用仓库内单独存放,并实行双人收发、双人保管制度,且按规定向应急管理主管部门、公安机关办理了备案登记。公司对外销售的产品涉及危险化学品的,均按规定委托具有危险货物运输资质的企业进行运输。工艺方面,在清洁生产,高环保要求的前提下,公司开发连续性生产的基本工艺,降低劳动强度,实现远程操作,自动生产的工艺模式,大大降低生产的全部过程中人工需求,降低生产风险。

  证券之星估值分析提示长和盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示兴欣新材盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示京新药业盈利能力一般,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。